▸ Servicio 03 · Automatización y CRM

Lo repetitivo, eliminado

Mapeamos cada proceso manual, ordenamos tu CRM y tu embudo de ventas y sustituimos lo repetitivo por flujos automatizados. Diagnóstico y hoja de ruta en la primera semana, ROI medible desde la tercera.

· Entre 60% y 85% de ahorro en tareas de back-office.

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Copiar datos de un sistema a otro, perseguir oportunidades apuntadas en una libreta, mandar el mismo correo cada día. Son tareas que nadie eligió hacer y que se comen la semana. Primero las encontramos y decidimos el orden con números; después ordenamos tu CRM y las sustituimos por procesos automáticos que no se cansan ni se olvidan de nadie.

▸ Qué incluye

Todo lo que entra en Automatización y CRM.

/ 01

Diagnóstico de la operación

Revisamos tu operación de punta a punta y listamos cada tarea manual con lo que cuesta en tiempo.

/ 02

Hoja de ruta e indicadores

Prioridades ordenadas por impacto y esfuerzo, los indicadores para medirlas y un plan por etapas.

/ 03

CRM y embudo de ventas

Contactos ordenados, etapas de venta claras y cada oportunidad con su responsable y su siguiente paso.

/ 04

Seguimiento comercial automático

Reparto de oportunidades, tareas, alertas y recordatorios para que ningún cliente se quede sin respuesta.

/ 05

Flujos automáticos

Procesos que mueven datos, generan documentos, envían avisos y actualizan sistemas sin intervención.

/ 06

Automatización con IA

Para los pasos que requieren leer o interpretar información, no solo moverla de sitio.

/ 07

Paneles de seguimiento

Los indicadores de la hoja de ruta, a la vista y actualizados solos, para saber si vamos bien.

/ 08

Monitorización y alertas

Si algo falla lo sabes al momento, y el proceso no se queda a medias.

/ 09

Documentación y formación

Cada flujo queda documentado y tu equipo sabe usarlo, entender qué hace y por qué.

▸ Casos de uso

Dónde lo aplicamos.

→Repartir los leads entre comerciales y programar su seguimiento automáticamente.

→Avisar cuando una oportunidad lleva días sin moverse en el embudo.

→Facturación y conciliación bancaria.

→Alta de clientes y proveedores en varios sistemas a la vez.

→Generación de informes periódicos.

→Incorporación de empleados: cuentas, documentación y accesos.

▸ Para quién es

Encaja si te reconoces aquí.

✓Equipos de back-office desbordados por tareas repetitivas.

✓Equipos comerciales que siguen sus oportunidades en hojas de cálculo o de memoria.

✓Empresas que crecen y no quieren crecer en plantilla administrativa al mismo ritmo.

✓Direcciones que quieren saber exactamente dónde se va el tiempo y por dónde empezar.

▸ Cómo trabajamos

Cuatro fases, sin cajas negras.

Diagnóstico

Mapeamos los procesos manuales y comerciales junto a las personas que los hacen cada día.

Hoja de ruta

Calculamos el ahorro de cada mejora, fijamos los indicadores y decidimos el orden.

Implantación

Montamos el CRM y los flujos, y los probamos con tu equipo antes de activarlos.

Medición

Comparamos los indicadores antes y después para que el resultado sea visible.

▸ Preguntas frecuentes

Lo que suelen preguntarnos.

¿Podéis hacer solo el diagnóstico y la hoja de ruta?+

Sí. Puedes empezar solo por el diagnóstico: te entregamos las prioridades, los indicadores y el plan por etapas, y decides después si lo implantamos nosotros.

¿Trabajáis con mi CRM o hay que cambiarlo?+

Trabajamos con el que ya tengas si encaja con tu forma de vender. Si no tienes o se te ha quedado corto, te recomendamos uno y lo montamos.

¿Qué procesos se pueden automatizar?+

Casi cualquiera que siga reglas, aunque tenga excepciones. Las excepciones se derivan a una persona.

¿Qué pasa si un proceso automático falla?+

Hay alertas y reintentos, y cada fallo queda registrado para corregirlo. Nada se pierde en silencio.

¿Mi equipo podrá mantenerlo?+

Documentamos cada flujo y formamos a quien lo vaya a supervisar. Si lo prefieres, el mantenimiento lo llevamos nosotros.

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